7月中国购物中心运营商TOP20报告·观点月度指数

观点指数研究院 ?

2020-08-19 15:28

  • 国内商业地产企业本月的动作较多,不少近年来崛起的商业地产后来者更是多有表现,其中以中海商业、保利商业等最为活跃。

    观点指数 上半年笼罩在购物中心之上的疫情阴霾,终于有所缓解。

    7月,除仍受疫情影响的个别城市外,其余城市经过前几个月复苏、调整等一系列举措,已基本恢复正常。

    月内,继续有新购物中心项目入市,如华润置地今年第一个开业的商业项目宁波万象汇。

    此外,恒隆、九龙仓、太古等港资商业地产企业在月底公布上半年业绩报告。从披露的数据中,不难看出疫情对购物中心造成的冲击,但随着二季度内地消费恢复,回暖正在加速。

    上月火热的市集活动在本月得到延续,除上海、广州外,天津、贵阳、沈阳等也加入行列,各大购物中心纷纷开展市集活动。除美食等业态外,文创类精神消费业态也不在少数。

    万达华润名列一二,高端定位购物中心抗风险力强

    万达商管本月持续发力,于7月30日同时开业了三个万达广场,分别位于淄博、无锡、蚌埠,二三线布局得到进一步拓展和巩固。

    与此同时,万达商管还与鼎丰集团合作,共同打造龙岩市第二座万达广场,轻资产方面持续输出。

    据了解,福建目前已经开业16家万达广场,龙岩市第一家万达广场于2014年11月7日开业,第二家落户上杭。

    华润置地也有新项目开业,为宁波万象汇项目,位于钱湖CBD核心区,区位较好。作为华润置地今年以来首个开业项目,入市后表现不错,综合开业率达98%,引进品牌超210个。

    月底,恒隆地产、九龙仓集团、太古地产等相继发布上半年业绩报告,正如此前市场所料,购物中心均受到疫情不同程度影响,大多数项目收入相比去年有所减少,仅个别项目录得增长。

    恒隆地产上半年内地物业租赁收入增加9%至20.62亿元,主要来自于去年开业的新租赁物业,包括昆明恒隆广场、无锡恒隆广场第二座办公楼及沈阳市府恒隆广场的沈阳康莱德酒店。

    受益于高端奢侈品在疫情下的逆势增长,恒隆内地物业零售额也有6%的增长,其中上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场及无锡恒隆广场零售额录得7%-17%增长,说明高端定位在疫情下有着较强的抗风险能力,此外也得益于当下奢侈品销售势头趋好。

    数据来源:企业公告,观点指数整理

    具体项目来看,上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场、沈阳市府恒隆广场以及无锡恒隆广场在疫情影响下依然保持正增长;而沈阳皇府恒隆广场和济南、天津、大连等地的恒隆广场则录得负增长,总体有喜有忧。

    太古地产内地零售项目上半年租用率亦有小幅下降,但总体维持行业较高水平。值得关注的是,北京三里屯太古里零售额下降幅度最大,达到-38.4%;广州太古汇情况较好,即使受疫情影响依然录得3.4%的零售额增长,同样得益于奢侈品消费和疫情后较快恢复。

    数据来源:企业公告,观点指数整理

    九龙仓集团内地投资物业也不可避免受到疫情冲击,其在内地标杆项目成都IFS上半年收入净额下降7%,零售额下降11%,但出租率维持在98%左右,较为稳定。另一项目长沙IFS则在收入净额和零售额方面录得正数增长,分别为3%和6%。

    上半年,虽然港资商业地产企业大部分内地物业营收有所下降,但目前恢复状况良好,部分企业表示,零售额出现V型反弹,整体恢复不错。

    万科、万达、华润等积极开店,社商热度持续

    新开业购物中心方面,据观点指数不完全统计,7月新开业项目共有14个,总体量为125.9万平方米,基本与上月持平。

    整体而言,一线城市未录得新开业项目,大多数分布在西南至东南沿海省份二三线城市,下沉趋势明显。

    新开业项目体量介乎3-18万平方米之间,仍以中小体量为主,体量较小的社区型商业热度不减,本月有多个项目实现新开。

    数据来源:观点指数整理

    其中,大悦城控股在深圳的首个社区商业体——光明云景悦街于本月开业,为云景国际广场配套型街区商业,体量仅3万平方米。

    万科位于南宁的星光万科里项目也已开业,体量为9.8万平方米,同样定位社区商业,是广西万科、广西中天、广西文产集团联合打造的旧改项目,也是广西万科在南宁打造的首个购物中心。

    作为较早进行社区商业布局的企业之一,万科的产品线较为丰富,主要有万科里、万科生活广场、万科2049、万科红。

    目前国内社区商业主要可以分为商业中心、商业街、底商三种,社区商业体量虽小,但距离消费者近,便捷是最为突出的优势。因此,疫情下社区商业受到很多关注,可以说迎来了发展良机。

    此外,新开业项目中也可以看到华润置地、万达商管等知名企业的身影,宁波万象汇为华润置地今年疫情发生后开出的第一个项目,也是宁波疫后首开的商业项目。

    据官方披露数据显示,该项目品牌租户综合开业率达98.5%,开业品牌数205家,超50家为首进品牌,开业首日零售额1100万元,客流突破10万人。

    万达方面,自上月恢复正常开业节奏后,本月底三个万达广场项目同日开业,继续抢占二三线市场,力求保住规模和数量上的优势。

    此外,部分未开业购物中心也传来了预定开业时间。值得关注的是,龙湖集团计划继续在长三角区域扩张,位于苏州的星湖天街定于10月30日开业;世茂商业也计划于明年4月开出西南区域第一个世茂广场——成都世茂广场。

    后起新秀加速扩张,市集活动热度不减

    国内商业地产企业本月的动作较多,不少近年来崛起的商业地产后来者更是多有表现,其中以中海商业、保利商业等最为活跃。

    数据来源:公开资料,观点指数整理

    去年宣布加速商业发展的中海环宇商业,本月连下三城,在天津、太原、武汉等核心二线城市拿下地块,版图进一步扩张。数据显示,目前中海环宇商业已投入运营的管理规模超过110万平方米,布局北京、上海、济南、南京、成都等11个核心城市,累计开业购物中心共13个。

    除在公开市场拿地自建项目外,管理运营输出也是常用手段。保利商业本月继续在轻资产方面发力,接连签下了广州、佛山、邵阳等地项目,整体布局得到扩大,但对未来运营而言相信也是不小的挑战。

    运营商加速布局之际,现有的购物中心也是各显其能。疫情以来,具备“夜经济”和“地摊经济”属性的市集活动颇受购物中心青睐,在各大城市活跃起来。

    本月热度仍未消退,除上海、广州、成都外,本月天津、沈阳、贵阳等城市购物中心也相继开展了市集活动,华润置地、新世界中国、新城控股等旗下购物中心都举办了各种类型的创意市集活动,涵盖美食、消费、手工、文创等多类型业态。

    例如,沈阳K11的浑河之夏创意市集汇聚了170+的网红流量品牌,包括美食、文创、社交、艺术等数十种类别的市集摊位,吸引众多消费者前来打卡。

    除潮流文化主题的市集活动外,还有融合传统文化类型的。天津爱琴海购物公园市集活动“老门口儿”重点突出了天津老胡同主题,主要分为北区传统天津胡同风格和南区网红打卡风格两大区域,包括餐饮、零售、非遗项目、体验、文化品牌200余家,同样吸引不少人流。

    撰文:冯彩云    

    审校:欧阳颖



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