时代中国建议额外发行美元优先票据

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2020-10-22 08:41

  • 公司拟按原票据(公司于2020年7月8日发行的于2025年到期本金总额为3亿美元的6.75%优先票据)的条款及条件进行美元计值优先票据的进一步国际发售。

    观点地产网讯:10月22日,时代中国控股有限公司发布公告称,公司拟按原票据(公司于2020年7月8日发行的于2025年到期本金总额为3亿美元的6.75%优先票据)的条款及条件进行美元计值优先票据的进一步国际发售,惟发行日期及发行价除外。

    公告中称,额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额及发售价)将透过瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司进行的入标定价程序厘定。

    额外票据发行能否完成取决于市况及投资者意愿。待额外票据条款落实后,预期瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行有限公司、公司及附属公司担保人将订立购买协议。

    公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。原票据于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于联交所上市。

    审校:钟凯



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