时代中国拟发行额外2.5亿美元6.75%优先票据

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2020-10-23 08:47

  • 公司拟发行额外于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据(将与于2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列)。

    观点地产网讯:10月23日,时代中国控股有限公司发布公告表示,公司拟发行额外于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据(将与于2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列),额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.604%,另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的应计利息。

    观点地产新媒体了解到,于2020年10月22日,公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司就额外票据发行订立购买协议。

    就发售及出售额外票据而言,瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的初步买方。

    时代中国方面表示,额外票据发行的所得款项总额将为2.57亿美元,公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

    此前6月30日,时代中国公告披露发行美元票据的情况,该票据本金金额3亿美元,利率6.75%,期限为至2025年到期,当时已就票据与瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行有限公司订立购买协议。

    审校:钟凯



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