时代中国额外发行的2.5亿美元优先票据将于11月2日上市

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2020-10-30 19:27

  • 公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

    观点地产网讯:10月30日,时代中国控股有限公司公告,预期其拟额外发行的于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据的上市及买卖批准将于11月2日生效。

    据观点地产新媒体了解,该额外发行的票据将与于2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列,额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.604%,另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的应计利息。

    就发售及出售额外票据而言,瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的初步买方。

    时代中国方面此前公告表示,额外票据发行的所得款项总额将为2.57亿美元,公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

    审校:刘满桃



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