远洋服务IPO定价5.88港元/股 募资净额16.35亿港元

观点地产网 ?

2020-12-16 08:59

  • 引入基石投资者包括淡水泉(香港)、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic以及郑贤方,分别占已发行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%及0.56%。

    观点地产网讯:12月16日,远洋服务控股有限公司发布公告表示,发售价厘定为每股发售股份5.88港元(不包括1.0%经纪佣金、0.005%联交所交易费及0.0027%证监会交易徵费)。

    据观点地产新媒体了解,按发售价每股发售股份5.88港元计算,经扣除公司就全球发售(不计及本公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)应付的包销费用及佣金以及估计开支后,全球发售所得款项净额估计约为16.35亿港元。

    倘超额配股权获悉数行使,远洋服务将收取超额配股权获行使后将予发行的4440万股发售股份的额外所得款项净额约2.54亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将按比例调整所得款项净额的拟定用途。

    认购股份方面,国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的合共266,400,000股发售股份约3.07倍。国际发售项下的承配人合共为169名。国际发售项下发售股份最终数目为266,400,000股发售股份(包括优先发售项下提呈发售的3,006,116股预留股份),占全球发售项下初步可供认购发售股份总数90%(不计及公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)。

    香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购,香港公开发售认购合共263,591,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共29,600,000股香港发售股份约8.91倍。

    由于超额认购少于15倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为2960万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数10%(不计及本公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)。

    优先发售方面,接获合资格远洋股东认购合共300.6116万股预留股份的59份有效申请,相当于优先发售项下初步可供认购的合共30,488,000股预留股份约0.1倍。合资格远洋股东获分配3,006,116股股份。所有未售出预留股份均可于国际发售项下予以认购。

    此外,基石投资者方面,基于发售价每股发售股份5.88港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)及根据远洋服务及基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者已认购158,178,000股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约53.4%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约13.4%(于任何超额配股权获行使前)。

    据悉,基石投资者包括淡水泉(香港)、国华人寿保险、Hillhouse Funds(高瓴资本)、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic以及郑贤方,分别占紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)已发行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%以及0.56%。

    远洋服务表示,拟将所得款项净额约60%或9.808亿港元,用于选择性地把握战略投资及收购机会,并进一步发展战略联盟及扩大我们物业管理业务的规模;约20%或3.269亿港元,用于升级智能管理系统建设智能化社区;约10%或1.635亿港元,用于提升数字化水平及内部信息技术基础设施;及约10%或1.635亿港元,用作运营资金及一般公司用途。

    审校:杨晓敏



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