时代中国成功发行3.5亿美元债 刷新年期票息双纪录

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2021-01-08 16:05

  • 时代中国持续深耕大湾区,坚持有质量的增长,保持增长、效益和风险的平衡,实现稳健发展。

    2021年1月8日,时代中国控股有限公司(股票代码:01233.HK,以下简称“时代中国”)发布公告宣布,成功发行6年期3.5亿美元债,票面年利率仅5.75%,创下时代中国境外债发行年期最长、利率最低双纪录。公告显示,此次发行所得款项将用于现有债务再融资,有助于时代中国进一步优化债务结构、降低资金成本。

    本次发行市场反响热烈,获得众多国际知名的主权基金、资产管理公司等高质量订单。公告披露显示,此次发行与德意志银行、瑞银、瑞信、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、美银证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、香江金融、J.P. Morgan及野村订立购买协议。此次发行票据最终定价5.75%,较初始价格指引收窄40个基点,充分印证了国际资本市场对时代中国综合实力及发展前景的信心与高度认可。

    时代中国持续深耕大湾区,坚持有质量的增长,保持增长、效益和风险的平衡,实现稳健发展。2020年,时代中国实现合约销售额1003.81亿元,同比增幅达28.1%,成功跻身房企千亿俱乐部。与此同时,时代中国财务表现也颇为稳健。截至2020年上半年,时代中国净负债比率为71%,现金短债比为1.4倍,保持了良好的流动性。

    时代中国董事会主席岑钊雄在2020年中期业绩发布会上对外界表示,时代中国利用2020年集中到期的还款期,把握机会优化债务结构、降低融资成本,预计未来融资成本将进一步降低。

    在2020年全球受疫情影响、房企融资新规落地的市场环境下,标普、穆迪、惠誉国际三大评级机构仍维持时代中国的信贷评级,一致看好其抗风险能力。

    审校:武瑾莹



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