佳源国际拟发行3亿美元12.5%优先票据 为现有债务再融资

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2021-01-17 18:46

  • 关于募集资金用途,佳源国际拟动用票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资,可能包括同步要约购买。

    观点地产网讯:1月17日,佳源国际控股有限公司发布公告称,拟发行2023年到期的3亿美元12.5%优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,于2021年1月15日,佳源国际及附属公司担保人与初始买家就票据发行订立购买协议。

    该等初始买家指香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、华盛资本证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、民银证券有限公司、万盛金融控股有限公司、天风国际证券与期货有限公司、仁和资本有限公司、中融平和证券有限公司、新城晋峰证券有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司。

    待达成若干完成条件后,佳源国际将发行本金总额为3亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2023年7月21日到期,票据的发售价将为票据本金额的97.936%。

    此外,票据将自2021年1月21日(包括该日)起按年利率12.5%计息,且利息须于利息支付日期每年1月21日及7月21日每半年分期支付。

    关于募集资金用途,佳源国际拟动用票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资,可能包括同步要约购买。

    审校:徐耀辉



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