豫园股份拟发行10亿元超短期融资券用于偿债 利率未定

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2021-01-19 14:20

  • 关于募资用途,豫园股份称,本期超短期融资券注册规模人民币40亿元,主要用于偿还金融机构借款,到期信用债以及补充公司营运资金。

    观点地产网讯:上清所1月19日信息披露显示,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司拟发行公司2021年度第一期超短期融资券,注册金额为人民币40亿元,本期发行规模为人民币10亿元,发行期限为119天,利率未定。

    观点地产新媒体翻阅公告获悉,上述债券发行日为2021年1月20日至2021年1月21日,起息日为2021年1月22日,缴款日为2021年1月22日,上市流通日为2021年1月25日,

    关于募资用途,豫园股份称,本期超短期融资券注册规模人民币40亿元,主要用于偿还金融机构借款,到期信用债以及补充公司营运资金。

    截至2019年9月末,豫园股份合并报表范围内短期借款为43.80亿元,长期借款为111.51亿元,一年内到期的非流动负债40.09亿元,应付债券20亿元。另于公告日,发行人中期票据待偿还余额40亿元,公司债余额61亿元。

    募集说明书显示,近年来,发行人有息债务增长较快。近三年,发行人有息负债规模分别为135.6亿元、212.18亿元和266.43亿元,其中一年内到期部分分别为54.34亿元、73.59亿元和112.07亿元。近年来发行人有息负债规模增长较快,主要原因是公司于2018年7月完成了重大资产重组,增加的有息负债主要来自于重组新增的房地产业务。发行人面临有息债务规模较大及短期债务压力较大的风险。

    本次重大资产重组完成后,发行人主营业务收入分行业细分为:零售169.32亿元(其中:黄金饰品166.77亿元;工艺品、百货及服务.55亿元),餐饮6.62亿元、医药3.33亿元、房地产150.3亿元、度假村8.2亿元。其中零售业收入占主营业务收入比为50.12%,超过50%,仍为第一大营业收入来源。

    审校:武瑾莹



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