佳兆业发行3亿美元利率10.875%票据 用于现有债务再融资

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2021-01-20 08:35

  • 发行额外2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,并将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列。

    观点地产网讯:1月20日,佳兆业集团发布公告,发行额外2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,并将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列。

    公告显示,于2021年1月19日,公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本就额外票据发行订立购买协议。

    瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行(国际)是就发售及出售额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本则为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

    审校:武瑾莹



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