佳兆业额外发行2亿美元优先票据 年利率9.95%

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2021-01-28 08:36

  • 上述额外发行的美元票据将与2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并并形成单一系列。佳兆业称,拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

    观点地产网讯:1月28日,佳兆业集团控股有限公司发布公告表示,公司发行额外2025年到期的2亿美元优先票据,年利率9.95%。

    据观点地产新媒体了解,上述额外发行的美元票据将与2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并并形成单一系列。

    于1月27日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、滙丰、海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银、中信银行(国际)、民银资本、富昌证券有限公司、佳兆业金融集团及鸿升证券有限公司就上述额外票据发行订立购买协议。

    瑞信、德意志银行及滙丰是就发售及出售额外票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银、中信银行(国际)及民银资本是就发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人,而富昌证券有限公司、佳兆业金融集团及鸿升证券有限公司是就发售及出售额外票据之联席牵头经办人。彼等亦是额外票据的初步买方。

    此外,佳兆业称,将就上述额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。其续指,拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

    审校:钟凯



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