持续向好 领地控股发行美元债

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2021-06-24 10:43

  • 此次境外美元债券的发行,是领地控股进一步降低融资成本、完善财务结构、境外融资取得突破的关键一步。

    2021年6月23日,领地控股(集团)有限公司(以下简称“领地控股”,股票代号:6999.HK)成功抓紧合适的市场窗口,发行境外第一笔364天期的美元债,发行规模1.5亿美元,票息率12%,为今年以来首发房企中票息率最低的一笔发行,以此拉开境外融资渠道的崭新序幕。

    在市场波动气氛影响下,今年境外债券市场的一级发行极具挑战。经过对市场的综合分析,公司及承销团队成功抓紧发行窗口,高效推进美元债的发行工作。作为领地控股在境外债券市场的首秀,一经亮相即获得来自境内外众多知名投资者的青睐,充分体现了公司对开拓多元化融资渠道,优化债务结构的决心,同时也显示了资本市场对领地控股的信用资质以及未来业务发展的充分认可和信心。

    近年来,领地控股在业务规模稳健增长的同时,始终保持高水平的盈利能力,建立了良好的产品口碑和优质的企业形象,综合实力持续攀升。2021年5月,上市不足半年的领地控股,便获得国际最具影响力的评级机构之一—惠誉国际信用评级公司(简称“惠誉”)与穆迪投资者服务公司(简称“穆迪”)分别给予B评级及B2评级的主体信用评级,展望均为“稳定”,以反映对领地控股主体信用、风控能力、稳健经营、高质量发展模式的一致认可。

    领地控股始终严控风险,持续优化财务指标,降低杠杆水平,提高财务稳健性。随着公司境外美元债的发行,代表着公司融资结构将更进一步优化。未来,领地控股将继续积极开拓更多元化融资渠道,优化债务结构,通过银行贷款、股权资本市场及其他融资渠道,进一步降低融资成本,拓展稳定而多元化的资金来源渠道。

    此次境外美元债券的发行,是领地控股进一步降低融资成本、完善财务结构、境外融资取得突破的关键一步。未来,领地控股将在此基础上,围绕着“高质量规模发展”的目标,更好地服务其业务战略布局,提质增效,砥砺前行。

    审校:劳蓉蓉



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