本次发行人为万达电影股份有限公司，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，非公开发行不超过623,528,486股新股，自核准发行之日起12个月内有效。

万达电影于报告期内共关停国内影城17家，截至2020年6月30日，万达电影拥有已开业直营影城651家，新建国内影城12家。

万达电影表示，拟募集资金总额将不超过43.5亿元（含本数），拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算，且不超过623,528,486股（含本数），发行对象不超过35名特定投资者。

2019年，万达电影对此前并购影城、时光网、北京万达传媒有限公司、Propaganda GEM Ltd等标的形成的商誉计提减值准备合计55.75亿元，计提后商誉金额仍较高。

2020年受新冠疫情影响，万达电影预计开业影城合计约70家，其中本次募投项目涉及的影城为59家，低于报告期内平均的77家；2021年拟开业的影城为81家，与报告期内平均的77家不存在显著差异。

4月21日万达电影发布关于非公开发行A股股票预案，本次募投项目建设162家影院，总投资为31.45亿元。计算期内合计可实现营业收入310.46亿元，利润总额为30.38亿元，净利润为22.78亿元。

电影就是生活的缩影，它来源于生活，又高于生活。

2020年上半年，万达电影归属于上市公司股东的净利润亏损15至16亿元，上年同期为盈利5.24亿元；基本每股收益亏损0.7217至0.7698元/股，上年同期为盈利0.289元/股。

上年同期为盈利5.24亿元。

该公司由万达电影股份有限公司全资控股。

该公司认为，影视、广告等行业发展变化及并购影城、资产组、时光网自身经营随之发生变化导致公司在2019年计提大额商誉减值，具有合理性。

要求万达电影说明商誉所在资产组或资产组组合的具体内容，以及商誉减值测试的过程与方法，说明公司在2019 报告期末集中计提大额商誉减值准备是否合理。

董秘王会武指出，目前万达电影商誉余额约80亿元，主要包括万达影视和澳洲Hotys影院。

去年国内广告市场整体进入调整期，特别是传统媒体广告市场持续下滑，致使负责广告业务的万达传媒业绩下滑。

再次谈及业绩对赌，总裁曾茂军提及，万达影视2020年仍存在业绩承诺无法完成的风险。

“2020年公司新建开业影城预计50-70家，未来将采取自建和管理输出的两种模式扩展公司的市场份额。”

因去年盈利不及预期，根据业绩补偿方案，当期应补偿上市公司股东14.53亿元，对应补偿股份数量约4375.4万股，由上市公司以总价1元的价格回购并注销。

为全力做好疫情防控工作，公司下属600余家国内影城自2020年1月23日至今全部暂停营业，恢复营业时间尚未确定，公司票房收入较去年同期大幅下滑。

2019年万达电影向万达投资、莘县融智和林宁定增募资，同时签订了业绩承诺协议。

万达电影表示，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目，包括新建影院项目投资总额31.45亿元，拟投入募集资金30.45亿元，另外13.05亿元将补充公司流动资金及偿还借款。